הבנקאי הוא הגיבור. הפלטפורמה עושה את השאר.
מעלים את מסמכי העסקה והפלטפורמה מנהלת במקביל כל שיחה עם משקיע — תשובה עם ציטוט בתוך פחות מעשר שניות, בשפת המשקיע, מסביב לשעון — בזמן שספר ההזמנות מתמלא מולכם. בנקאי אחד מטפל במאות משקיעים במקום בחמישים. המשא ומתן, ההקצאה והסגירה נשארים אצלכם.
Instant Bloomberg מתעד את ההזמנה. BookRunner מנהלת את השיחה שמביאה אתכם לשם.
לא CRM שמתעד מה קרה. לא חדר מידע לגלישה. המנוע שמנהל את העסקה תוך כדי תנועה.
הלוח החי: לבנות את ספר ההזמנות בתוך שעות, לא ימים.
כל משקיע בהצעה, בחמש עמודות: מוקדם, פנינו, שואלים, מתעניינים, הבעות עניין. מילוי ספר ההזמנות מול היעד. ולצד זה רשימת ״דורש את תשומת לבכם״ שמסבירה למה — משקיע שאל משהו מחוץ למסמכים, עלה נושא אסור, או שמישהו הביע עניין וממתין לאדם.
ההצעה, מההתחלה עד הסוף
בוחרים את סוג ההצעה — מניות, חוב או קרן פרטית — מעלים את המסמכים, מגדירים את הגילוי ובוחרים את המשקיעים. פס המוכנות מציג מה עוד חסר. שום דבר לא נשלח.
ההצעה עולה לאוויר למשקיעים שבחרתם. הפנייה נשלחת באפליקציית מסרים או ב־Direct, בשפת המשקיע, עם נייר ההצעה מצורף. השיחות מתחילות.
התנאים מתגבשים. ההצעה מקבלת את המבנה המתאים לעסקה — רישום ב־SEC, הצעת 144A למשקיעים מוסדיים כשירים, Reg S מחוץ לארה״ב, מכרז מוסדי בישראל לפני השלב הציבורי, או מסמכי ההצטרפות של קרן פרטית.
ספר ההזמנות מוקפא. דוח שיחות הציות מופק. לאחר מכן אין עריכה — לאף אחד.
כל עוד הצעה באוויר, אי אפשר לערוך בה דבר. כדי לשנות מסמך או תנאי, משהים אותה, מבצעים את השינוי ומחזירים אותה לאוויר. המשקיעים לעולם אינם רואים עסקה ששונתה רק בחלקה.
מסמכים
תשקיף, נייר הצעה, מצגת, שטר נאמנות, דירוגים. כל מסמך מאונדקס בעת ההעלאה; כל תשובה מפנה לעמוד או לשקופית שממנה נלקחה. תשובות המבוססות על מסמך שמסומן Draft מציינות שמדובר בטיוטה. מצגת נפתחת במציג אינטראקטיבי בטלפון של המשקיע, והשקופית מופיעה לצד התשובה.
בנקאי יכול להוסיף בכל שלב מסמכים משלו להצעה — תזכיר, תקציר מודל, או מסמך תשובות שהדסק רוצה שישמש. כשהמנפיק הוא גוף ציבורי, הדיווחים נכנסים בלי שאיש יצטרך להביא אותם: מהספרייה של הפלטפורמה לעסקאות שכבר נמצאות בה, ומישירות מהרגולטור — EDGAR בארה״ב ומגנ״א של רשות ניירות ערך בישראל. כל דיווח מגיע עם התאריך והמקור שלו, כך שתשובה שנשענת עליו מפנה לדיווח המקורי ולא לעותק שלו.
אחרי העסקה
מסמך אחד לכל הצעה: כל שאלה ותשובה עם המקור שעליו נשענה, כל הסלמה והסיבה לה, כל הבעת עניין והמועד שלה, וזהויות מוסתרות במקום שבו הן צריכות להיות מוסתרות. ממותג לפירמה שלכם. מופק בסגירה.
הרשומה של הדסק על אופן העבודה של כל משקיע: אילו שאלות הוא נוהג לשאול קודם, אילו תנאים חשובים לו, איזו שפה ואיזה ערוץ הוא מעדיף, ואילו מסמכים הוא תמיד מבקש. אין שם דבר על התיק או הפוזיציות שלו — רק מה שהוא עצמו אמר לכם, כדי שהשיחה הבאה תתחיל מהמקום שבו הקודמת הסתיימה, ולא מההתחלה.
מעלים ייצוא מפגישה; השאלות שנשאלו מיוחסות למשקיע ששאל אותן ונכנסות לפרופיל שלו.
כלים לשימוש שוטף
נייר הצעה ממותג ודו־לשוני מכל עסקה מתומחרת, כ־PDF ובגרסת ווב, בלחיצה אחת.
הודעה אחת לכל משקיע בהצעה כשהתנאים משתנים, בשפה שלו.
להוסיף משקיע, לשלוח את ההודעה הראשונה או למסור לו קוד QR בפגישה.
משפחות עסקאות
מניות. חוב. קרנות פרטיות — בקרנות, הגיוס כולל שתי שיחות: סינון על פני בסיס המשקיעים כולו, ואז שיחה אישית עם מנהל הקרן; הערוץ נשאר פתוח גם לאחר הסגירה.